法财税一体化综合服务

围绕企业经营、交易、投融资、税务稽查、争议解决与财富安排等场景,瑞兴税达以税务、财务、法律等复合视角,为企业和企业家提供从风险识别、方案设计到沟通应对的一体化服务。

01
税务合规与风险体检

为企业提供全面的税务健康检查,从法、财、税三维视角识别潜在税务风险,规范历史账务,建立合规的税务管理体系。

02
税务稽查应对

在企业面临税务稽查时,提供专业的策略指导与实务应对服务,协助企业进行内部证据梳理,与税务机关进行专业沟通,依法维护企业权益。

03
税务争议解决

针对企业与税务机关产生的复杂税务争议,提供税务行政复议、税务行政诉讼及涉税民事纠纷的法律与税务综合代理服务。

04
企业重组与并购法财税

在企业股权转让、合并分立、资产划转等重大交易中,提供法财税一体化的尽职调查、交易架构设计及税务成本优化服务。

05
常年法财税顾问

作为企业的“外脑”,为企业日常经营提供持续的法律、财务、税务综合咨询支持,防范日常经营风险,保驾护航。

06
高净值人士与家族税务规划

为企业家、高管及高净值人群提供个人所得税规划、家族财富传承、股权架构设计等专属服务,实现财富的安全与稳健传承。

企业的重大风险往往不是单一税务问题,而是合同、账务、发票、资金、股权、交易结构交织后的综合风险。瑞兴税达以法律合规、财务真实性、税务安全性三个维度共同判断,帮助客户避免“单点合规、整体失控”。

法律合规
合同、股权、主体资格、责任承担、争议路径
财务真实性
账务处理、资金流向、成本归集、报表真实性
税务安全性
纳税义务、发票合规、税收优惠、税务风险

01

税务合规与风险体检

适用对象

  • 准备上市或融资的成长型企业
  • 存在历史账务不规范的企业
  • 希望提升内部税务管理水平的集团企业
  • 收到税务风险提示函的企业

客户常见问题

  • Q:历史账务混乱,发票取得和开具不规范
  • Q:合同流、资金流、发票流、业务流不匹配
  • Q:税收优惠政策适用不当存在被追缴风险
  • Q:关联交易定价不合理,存在隐性税务风险

服务内容

  • 企业历史涉税风险全面排查
  • 合同、发票、资金、业务四流一致性审核
  • 税收优惠政策适用性评估与合规辅导
  • 企业内部税务合规制度设计

交付成果

  • 《企业税务风险体检报告》
  • 《税务合规整改建议方案》
  • 企业税务管理内部控制制度手册
02

税务稽查应对

适用对象

  • 收到税务检查通知书的企业
  • 正在接受税务稽查的企业
  • 被要求自查自纠的企业

客户常见问题

  • Q:不了解稽查程序,盲目应对导致风险扩大
  • Q:无法准确提供税务机关要求的证明材料
  • Q:内部缺乏统一的对外解释口径
  • Q:面临巨额补税、滞纳金甚至罚款的压力

服务内容

  • 稽查前的内部风险评估与证据预审
  • 协助准备和整理相关合同、凭证及业务资料
  • 制定整体应对策略与对外沟通口径
  • 代表企业与税务稽查部门进行专业沟通说明
  • 协助参与听证、陈述申辩等程序

交付成果

  • 《税务稽查应对策略方案》
  • 按要求整理完毕的证明材料及情况说明报告
  • 《税务处理/处罚意见法律分析报告》
03

税务争议解决

适用对象

  • 对税务机关的处理/处罚决定不服的企业
  • 因税收政策理解分歧产生争议的企业
  • 涉及虚开发票、逃税等重大涉税争议的企业

客户常见问题

  • Q:政策理解存在分歧,无法与税务机关达成共识
  • Q:缺乏专业的法律和税务复议/诉讼经验
  • Q:面临不利的行政处罚,影响企业信用和正常经营

服务内容

  • 涉税争议案件的法理与税理综合分析
  • 代理申请税务行政复议
  • 代理提起税务行政诉讼
  • 涉税民事纠纷(如因发票、税费承担引起的合同纠纷)代理

交付成果

  • 《案件争议焦点与胜诉可行性分析报告》
  • 行政复议申请书/行政诉讼起诉状及相关代理词
  • 全套证据目录及质证意见
04

企业重组与并购法财税

适用对象

  • 拟进行股权收购或资产收购的企业
  • 拟进行合并、分立、债务重组的企业
  • 准备引入战略投资者的企业
  • 国企央企重大合作开发项目

客户常见问题

  • Q:未能提前识别目标公司的隐蔽税务风险和或有负债
  • Q:交易架构设计不合理导致高额的税务成本
  • Q:重组过程中资产权属不清、法律程序瑕疵
  • Q:未能充分利用特殊性税务处理等优惠政策

服务内容

  • 目标企业法财税一体化尽职调查
  • 并购重组交易架构设计与税务优化
  • 起草或审查交易合同中的涉税条款
  • 协助办理企业重组的特殊性税务处理备案

交付成果

  • 《法财税一体化尽职调查报告》
  • 《并购重组交易架构设计及税务测算方案》
  • 经专业审查的股权/资产转让协议等法律文件
05

常年法财税顾问

适用对象

  • 缺乏高端内部法务和税务总监的企业
  • 业务模式复杂、创新型业务较多的企业
  • 需要持续规范化管理的规上企业

客户常见问题

  • Q:日常业务中遇到涉税问题无人专业解答
  • Q:新出台的财税政策不知如何适用
  • Q:重大合同签订前缺乏税务视角的审查
  • Q:年底结账前缺乏整体税务风险评估

服务内容

  • 日常法财税问题咨询解答
  • 重大业务合同涉税条款审查
  • 最新税收政策解读及适用指导
  • 企业年度税务健康诊断
  • 协助进行日常税务局沟通

交付成果

  • 日常咨询解答备忘录
  • 合同审查修改意见书
  • 《年度/半年度税务健康诊断报告》
  • 定制化内部法财税培训
06

高净值人士与家族税务规划

适用对象

  • 企业实际控制人及高管
  • 面临股权减持、分红的高净值人士
  • 有家族财富传承需求的人士

客户常见问题

  • Q:高管薪酬、股权激励面临高额个税
  • Q:企业资金与个人资金混同,存在税务及法律风险
  • Q:家族财富传承过程中缺乏合理的税务规划
  • Q:海外资产配置面临复杂的税务申报义务

服务内容

  • 个人所得税年度汇算清缴规划与复核
  • 企业高管薪酬及股权激励税务筹划
  • 股东分红、股权转让税务方案设计
  • 家企资产隔离与财富传承法税方案设计

交付成果

  • 《个人涉税风险评估与优化报告》
  • 《股权激励/转让税务筹划方案》
  • 《家族财富传承与家企隔离方案》

很多企业遇到的不是单一税务问题,而是合同、账务、发票、资金、股权、交易结构交织后的综合风险。以下场景适合采用法财税一体化方式处理。

企业收到税务稽查通知
痛点

企业突然收到税务检查或稽查通知,不清楚检查重点,内部资料混乱,缺乏与税务机关专业沟通的能力,担忧面临巨额补税及罚款。

解决思路

第一时间介入,进行内部风险摸底,梳理合同、发票、账务证据链,统一内部口径。代表企业与税务机关进行专业陈述申辩,争取最有利的处理结果。

历史账务与发票风险
痛点

企业在发展早期管理粗放,存在取得不合规发票、成本费用无法税前扣除、公私账户混用等问题,面临极大的潜在税务风险。

解决思路

开展全面的税务健康体检,排查历史涉税问题,区分风险等级。针对发票问题,评估交易真实性并补充证据链;协助企业规范账务,建立内控防火墙。

并购重组前风险排查
痛点

拟收购目标公司,但担忧其存在隐蔽的税务欠缴、未决税务争议或账外负债,且不知如何设计税务成本最优的收购架构。

解决思路

开展法财税一体化尽职调查,全面摸底目标公司风险。结合交易目的,设计最优的股权/资产收购架构,争取适用特殊性税务处理,审查交易合同。

房地产与建筑企业涉税风险
痛点

房地产及建筑行业业务周期长、资金量大、涉及税种多(土增税、增值税等),存在甲供材、挂靠、违规发票等行业顽疾。

解决思路

深入行业特性,对项目全生命周期进行税务测算与规划。梳理劳务分包、材料采购环节的发票合规性,协助进行土地增值税清算应对。

国企央企重大项目税务管理
痛点

国企央企在进行重大对外投资、混改、合作开发时,面临严格的合规审计要求,一旦出现税务风险将导致严重的国有资产流失责任。

解决思路

在项目决策前提供法财税可行性分析与税务测算,确保交易路径合法合规。在项目执行中提供全程税务顾问服务,确保每一步操作有据可依。

民营企业股权与财富安排
痛点

民营企业家面临企业控制权设计、股权转让高额个税、二代接班财富传承以及家企资产未隔离带来的无限连带责任风险。

解决思路

重塑顶层股权架构(如设立控股公司、有限合伙等),合理规划股转及分红税负。设计家族信托或协议架构,实现家企风险隔离与平稳传承。

常年经营合规管理
痛点

企业日常经营中,缺乏专业的财税人员把关重大合同,遇到新政策不知如何享受,容易“踩坑”。

解决思路

提供常年法财税顾问服务,前置审查业务合同涉税条款,及时推送并解读适用新政,提供日常咨询,将风险防范于未然。

1

初步沟通

了解背景与紧急程度

2

资料清单

明确所需业务证据材料

3

风险诊断

法财税三维识别核心问题

4

方案设计

形成应对策略与行动路径

5

沟通协同

协助专业沟通与抗辩

6

复盘管理

归档并提供后续建议

哪些客户更适合选择法财税一体化服务

正在接受税务检查、稽查、风险提示或约谈的企业

存在账实不符、发票不规范、成本费用不合规等历史问题的企业

准备并购、重组、股权转让、资产剥离或融资的企业

房地产、建筑、商贸、平台经济等税务风险较高行业企业

集团企业、国企央企、成长型民营企业和家族企业

有股权安排、财富传承、婚姻家事与税务规划需求的企业主和高净值人士

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我们的专家团队将为您提供专业的风险判断与应对建议,助您从容应对复杂涉税事项。